Лордан Зафранович покидает Белград и отправляется в Прагу. Там он пытается найти свое место, пройдя путь от непризнанного творца до известного югославского режиссера. Его работа была представлена на фестивале в Каннах в 1979 году. Жизнь Зафрановича демонстрирует сложные взаимоотношения художника и политической системы. В ней отражены вынужденные уступки, нереализованные замыслы и ошибки, которые повлияли на его судьбу.