Фильм состоит из четырёх новелл, объединённых темой искусства. В нём показаны фрагменты гастрольных поездок советских театральных коллективов за границу. Также демонстрируются выступления зарубежных театров в Москве. Среди них – МХАТ в Копенгагене, ансамбль Александрова в Канаде и ансамбль «Берёзка» в Осло. Зрители увидят Большой театр на гастролях в Лондоне, а также спектакли британского театра Оливье и французского театра «Ателье», показанных в Москве. В фильме присутствует творческий вечер Юрия Завадского, на котором выступают Элина Быстрицкая, Николай Охлопков и другие артисты МХАТа.