Режиссер с тремя детьми переезжает в Германию для работы. Дети посещают цирковую школу под руководством Ханспетера Курцхальса, шестидесятилетнего педагога. Жизнь Ханспетера и его увлечение цирком связаны с цирковой артисткой Кармен. Поиски Кармен, которая меняет местоположение каждую неделю и не оставляет следов в социальных сетях, приводят режиссера в путешествие на 500 километров. Ему предстоит посетить необычные места и познакомиться с кочевым образом жизни циркачей.