Фильм посвящен жизни Юрия Никулина. В нем рассказывается о его детстве и юности, о годах, проведенных в годы войны, и о том, как формировался его талант артиста. Близкие люди вспоминают, как юмор помогал Никулину преодолевать трудности. В фильме показано, как он открыл для себя цирк и почему считал важным дарить людям простые радости. Помимо интервью, зрители увидят архивные кадры из Гостелерадиофонда и семейного видео.