История повествует о взаимоотношениях русских и карачаевцев, проживающих на территор��и Карачаево-Черкесской автономной области. События разворачиваются на фоне исторических перемен и отражают жизнь людей в этом регионе. В центре сюжета – судьбы отдельных семей и их попытки сохранить традиции и найти общий язык в непростые времена. Фильм показывает особенности быта, культуры и духовных ценностей обеих общин. Зритель наблюдает за развитием отношений между представителями разных народов, сталкивающихся с вызовами и находящих пути к взаимопониманию. Показаны обычаи, обряды и повседневная жизнь людей, живущих бок о бок.