В центре сюжета — размышления режиссера о кинопроизводстве. Федерико Феллини делится своими взглядами на создание фильмов. Он рассказывает о необычных подходах к работе, которые использовал на протяжении своей карьеры. В фильме демонстрируются примеры его творческого процесса, от первоначальных идей до финального монтажа. Зритель узнает о специфике взаимодействия с актерами и о том, как режиссёр формировал уникальную атмосферу на съемочной площадке. Рассматриваются методы поиска вдохновения и воплощения замыслов в визуальную форму.