Одинокое пугало привлекает внимание прекрасной девушки, сироты Полли. Добрая колдунья дарит ему жизнь, но завоевать её расположение оказывается непростой задачей. Пугало не подозревает о сопернике — богатом и коварном графе Гришэме. Граф планирует использовать черную магию, чтобы добиться любви Полли. В борьбе за её сердце Пугало заручается поддержкой друзей: находчивой полевой мыши и заколдованной метлы. Ему предстоит перехитрить злодея, скрыть своё необычное происхождение и доказать, что даже в соломенном теле может жить сердце героя.