В заброшенном оперном театре Джерри загадывает желание выступить на сцене. Вскоре его мечта воплощается в реальность. Маленький мышонок попадает в волшебную страну, где царит безграничная фантазия: здесь растут леса из конфет, поют снежинки, а игрушки оживают. Джерри весело проводит время, танцуя с балериной из музыкальной шкатулки. Его счастье прерывается, когда на вечеринку врываются кошки, которых привел Том. Они похищают балерину и сеют панику в сказочном королевстве. Теперь Джерри предстоит вернуть прежний порядок. С помощью Таффи и новых друзей он должен исправить ситуацию.