Действие происходит в средневековом замке. Подземелья скрывают раздвижные стены. В замке обитает цирковая труппа, среди артистов выделяется таинственная фигура – человек в черном плаще и маске, полностью скрывающей лицо. Кэтрин, девушка необычайной красоты, оказывается под чарующим влиянием этого незнакомца и не может противиться его колдовскому обаянию.