Прошло двадцать лет с тех пор, как Нагумо-разрушитель стёр с лица земли царства людей, зверолюдей и демонов. На месте разрушенной цивилизации возник новый мир, населённый ранее неизвестными существами – зверодемонами. Сверхдемон пробудился от многовекового сна раньше срока. По его поручению Амано Дзяку отправляется в восточную страну, где, по преданиям, появилось великое Зло. Амано считает, что источник Зла – зверодемон Буджу, похитивший дочь завоевателя Цезаря. Одновременно советник Цезаря, Фауст, готовится возродить могущественного Владыку Хаоса.