Настенька была доброй девушкой. Её мачеха, злая женщина, обрекла её на тяжелый труд. Однажды мачеха решила избавиться от падчерицы и отправила её в холодный зимний лес. В тех же местах жил Иван. Он влюбился в Настеньку, но был известен своей склонностью к хвастовству. Из-за этого лесной колдун превратил его в медведя.