У кота Мориса есть два умения: он умеет говорить и устраивать аферы. Путешествуя с говорящими грызунами, они переезжают из города в город. Каждый раз Морис «спасает» местных жителей от нашествия крыс, получая за это вознаграждение. Прибыв в Дрянь-Блинцбург, Морис и его друзья обнаруживают, что этот городок скрывает в себе нечто опасное. Им предстоит столкнуться с настоящим злом и раскрыть главную тайну этого места, удивляющую всех его обитателей.