Бадди Израэл, гангстер, согласился сотрудничать с ФБР и свидетельствовать против мафии. За его голову объявили награду в миллион долларов, что ставит его жизнь под угрозу. Два агента ФБР, Месснер и Карратерс, отвечают за его охрану. Им необходимо защитить свидетеля от наемных убийц. Бадди Израэл, однако, не желает соблюдать осторожность. Он постоянно стремится оказаться в людных местах, привлекая к себе внимание. Это значительно усложняет задачу агентам.