Король Сластолюбивый Одинокого Утеса женится на прекрасной девушке. Вскоре она превращается в старуху с уродливым лицом. Король Долины Туманов отправляется на охоту за морским чудовищем, так как волшебник предсказал: если королева съест его сердце, она родит ребенка. Тем временем Король Диких Гор заботится о гигантской блохе, а свою дочь без колебаний выдает замуж за горного великана.