Девушка, убирая ёлку, обнаруживает игрушечного Щелкунчика. Игрушка оживает и повествует о проклятии, наложенном злой королевой мышиного царства. Внезапно из угла комнаты раздается необычный звук. По стене появляются трещины, и через пролом появляется мышиный царь. Он значительно вырос и выглядит грозно. Щелкунчик тоже повзрослел и готов сразиться с прошлым кошмаром.