Волк услышал, как коза поёт песенку своим козлятам, и они открыли ей дверь. После ухода матери Козы Волк подкрался к домику и запел ту же мелодию. Однако козлята не впустили его, услышав грубый голос. Тогда Волк отправился к Медведю-кузнецу. Мастер выковал для серого хитреца тонкий голос. Волк снова попытался обмануть козлят, и на этот раз ему это удалось: он забрал всех в мешок и унёс.