Маленькие козлята, живущие на ферме, обожают слушать музыку. Однажды они слышат волчий вой, который оказывается мелодичным и печальным. Волк, оказавшийся одиноким и тоскующим, тоже слышит веселые звуки, доносящиеся с фермы. Любопытство приводит козлят к логову волка, а волка – к ферме. Неожиданно для всех, общая любовь к музыке помогает им преодолеть страх и недоверие. Они начинают вместе музицировать, создавая необычный и гармоничный ансамбль. Так, благодаря музыке, волк и козлята становятся друзьями.