Нью-Йорк, начало 1960-х годов. Богемные районы Манхэттена, небольшие клубы, наполненные табачным дымом, пыльные дороги и огромные тиражи виниловых пластинок. Льюин Дэвис, фолк-певец и гитарист, пытается сводить концы с концами, выступая в клубах Гринвич-Виллиджа и записываясь на радио. Он бездомный и без денег, запутался в любовных отношениях и почти потерял связь с семьей. Льюин странствует по стране, ища свой путь в жизни.