В французском городке Сен-Мартан, расположенном в горах на границе со Швейцарией, привычный уклад жизни нарушен. Оккупация Франции войсками Третьего рейха усугубляется ночными набегами таинственного зверя, похищающего овец. Жители Сен-Мартана организуют охоту на это Чудовище. Однако маленький сирота Себастьян, столкнувшись с ним лицом к лицу, узнаёт в звере не чудовище, а дружелюбного пса пиренейской породы и красавицу Белль. Между мальчиком и горной собакой завязывается крепкая дружба. Именно с этого момента начинаются их совместные приключения.