На ферме Хоггетов живут животные, каждый со своим характером. Они свободно общаются между собой, используя человеческий язык, не привлекая внимания хозяев. Хозяин фермы начинает замечать странности и решает присоединиться к происходящему, надеясь использовать интеллект животных в работе. Главный герой – маленький йоркширский поросенок, воспитанный овчаркой Флай, стремится доказать свою полезность. Он убежден, что свинья может выполнять работу, требующую ума, например, пасти овец. Предстоящие события вызывают неоднозначную реакцию у самих овец, а также у овчарок, чья профессиональная гордость оказывается под угрозой.