Ночью в баре старый друг рассказывает Ари Фольману о повторяющемся кошмаре. Ему снится, что за ним преследуют двадцать шесть разъяренных собак. Приятель объясняет причину этого сна. Во время службы в Ливане в 1982 году ему поручили уничтожить всех собак в арабской деревне. Эти животные предупреждали террористов своим лаем и воем. Он выполнил приказ и перестрелял двадцать шесть собак. С тех пор этот эпизод преследует его во снах. Друг просит Ари помочь ему разобраться с этим кошмаром.