Действие происходит в XVI веке. В центре сюжета – царь Боровик и его дочь, принцесса Белянка. В сказке также фигурируют Груздь и царь Горох. Фильм снят по мотивам народной сказки и высмеивает различные человеческие пороки, такие как глупость, лицемерие и гордыня. В то же время, в нём утверждается, что доброта, любовь, мужество и скромность всегда вознаграждаются.