Луиза-Франсуаза де Лавальер обучается в Академии волшебства Тристейн. Учеба дается ей непросто: заклинания не получаются, трансформации оказываются неудачными. На втором курсе, в день Вызова Фамилиаров, Луизу, которую однокурсники прозвали «Нулизой», ждет особенно сложное испытание. Вместо традиционных фамильяров – дракона, саламандры или черной кошки – ей предстоит получить Хираго Сайто, обычного японского старшеклассника.