Сайто и Луиза возвращаются к спокойной жизни после завершения войны с Альбионом. Вскоре руны на руке Сайто начинают исчезать, что означает прекращение их контракта. Это ставит под вопрос их отношения. Сайто отказывается от рыцарского титула, считая себя неспособным защитить королеву и Луизу без магической силы. Одновременно с этим, силы, ответственные за недавние события, вновь активизируются, представляя угрозу для королевства Тристейн. Сайто, простой японец, и Луиза, дворянка из Тристейна, вынуждены отправиться в новое путешествие. Интриги королевских дворов, эльфийская магия и древние секреты, сражения и приключения – все это сопровождает их в