Долорес, опытная волшебница, преподает магию талантливым детям. Она спасает Паолу, смелую и непоседливую девочку, от преследований барона. Этот барон испытывает неприязнь ко всем ведьмам и строит хитрые планы. Из-за его действий под угрозу попадает Школа волшебства.