В августе казака отправляют в столицу с гетманской грамотой для царицы. По пути он знакомится с запорожцем, человеком беспечного нрава. Во время привала новый спутник рассказывает, что продал душу дьяволу и теперь ожидает возмездия. Казаку не по нутру засыпать, он решает понаблюдать за развитием событий. С наступлением темноты на привал прибывает нечистая сила, похищает лошадь и царскую грамоту. Гонцу приходится искать пропажу в дремучем лесу, полном злых духов. Утром казак прощается с запорожцем и без промедления направляется в Петербург.