Действие происходит в 1616 году. Пятнадцатилетний Людовик XIII, сын покойного Генриха IV, еще неспособен править. Королева-мать Мария Медичи назначает на должность регента Кончини. Тот стремится к власти и желает занять королевский трон. Франсуа, молодой дворянин, оказывается вовлеченным в дворцовые интриги и испытывает искреннюю преданность королю Людовику. Он пытается добиться встречи с ним, чтобы предостеречь об угрозе. В этом начинании ему помогает уличный фокусник и шутник Коголин.