Да здравствует Мексика!

Действие разворачивается в Юкатане, где зрителям показывают древние памятники архитектуры и события далекого прошлого. Новелла «Сандунга» представляет собой воспоминание о Мексике дофеодального периода. «Магей» рассказывает драматическую историю любви между бедным пеоном и его невестой. В новелле «Фиеста» переплетаются романтическая история любви и коррида. Четвертая новелла, «Солдадера», не была снята Эйзенштейном и задумывалась как посвящение мексиканской революции 1910 года. В финальной новелле использованы работы мексиканских художников Ороско, Сикейроса и Риверы.