В Шотландии, в начале двадцатого века, жила маленькая Мэри, дочь овдовевшего ветеринарного врача. Она очень любила свою рыжую кошку Томазину. Однажды Томазина заболела, и отец Мэри решил её усыпить. Девочка была в отчаянии от потери и рассержена безразличием отца. Мэри похоронила Томазину недалеко от дома Лори, которую в деревне считали ведьмой. Лори, случайно оказавшаяся на похоронах, заметила, что жизнь ещё теплится в кошке, и её можно спасти.