В центре сюжета – история о цирковом представлении. Постановку создали на основе реальных событий. Зрители наблюдают за жизнью артистов и их непростыми взаимоотношениями. В программе – акробатика, клоунада и другие цирковые номера. Фильм показывает закулисье цирка и рассказывает о людях, посвятивших себя этому искусству.