Али-баба, накопив богатство, добытое нечестным путем, возвысился до звания эмира. Сын обедневшего атамана замышляет вернуть похищенные сокровища, полагая их незаконно присвоенными. Вскоре обнаруживается неожиданная слабость могущественного джинна, поддерживающего власть эмира – он испытывает страх перед кошками.