Семь братьев-сирот, обитающих на небольшом острове, сталкиваются с проблемой – пожар уничтожает всю растительность. В поисках нового дома они отправляются в путешествие. Однажды братья ловят необычное животное, похожее на них самих, но с гладкой кожей и длинной шерстью на голове. Самку, которую зовут Филли, привлекает один из братьев, Улли, и она убеждает его, что их виды могут найти больше преимуществ, чем в постоянной борьбе. Улли скрывает Филли от братьев, а им предлагает козла. Улли и Филли проводят много времени вместе, их занятия становятся всё более частыми. Вскоре остальные братья узнают об этом секрете и проявляют интерес к их играм. Братья просят Филли показать