Звёздный родео-ковбой Смоки Бэнкс сталкивается с проблемами с законом. Обстоятельства вынуждают его отправиться на ранчо, где работает программа реабилитации для подростков, склонных к правонарушениям. Это становится для него заменой тюремному заключению. Смоки, сам удивляясь, начинает испытывать симпатию к юному поклоннику родео, Денни. Он решает помочь Денни добиться успеха в опасных заездах на быке. Общение с обитателями ранчо постепенно меняет Смоки. Вскоре он узнаёт, что Денни скрывает некую тайну.