Тилли и её волшебный друг Герман любят приключения. Они часто отправляются в Черный лес. Там им предстоит столкнуться со злыми гномами и коварными ведьмами. Судьба города оказывается под угрозой, и им необходимо противостоять силам тьмы. Это история о дружбе и борьбе за справедливость.