В театре готовится к концерту артистов. Конферансье «Душка» волнуется: приглашённый тенор Обожаев задерживается. Обожаев неторопливо готовится к выступлению, наслаждаясь собственной значимостью. Поиск потерянной запонки и неожиданная встреча с кошкой задерживают его. Время концерта истекает. Обожаева нет на сцене. Встревоженный конферансье решает выпустить на сцену молодого певца, Птенчикова. Выступление Птенчикова получает восторженные отзывы публики.