Известный разбойник Лотрандо стремится дать сыну хорошее образование и воспитание, отдав его в католический пансион. Старший Лотрандо надеется сделать младшего Лотрандо уважаемым человеком, однако обстоятельства складываются иначе. Молодому Лотрандо приходится возглавить банду, но его манеры оказываются помехой. В Сулейманском султанате заболела дочь правителя. Принцесса Зубейду не могут вылечить врачи. Разбойник Лотрандо и его спутник-дровосек случайно оказываются в этой стране. Слуги султана по ошибке принимают их за лекарей. Смогут ли самозванцы исцелить принцессу?