Дэн Ганнен, бросивший дела букмекера в Сан-Франциско, решает начать новый бизнес – ночной клуб, в партнерстве со своей сестрой. Он предлагает старому другу, Хэлу Тауэрсу, также заняться этим делом. Хэл, столкнувшийся с угрозами со стороны преступников, отказывается и заявляет о намерении противостоять им. Дэн советует ему быть осторожным. Однако, до наступления вечера, Дэн и его друг детства, детектив Барни Рансон, обнаруживают тело Хэла. Обеспокоенный безопасностью Дэна, Барни просит его не мстить и передать дело полиции. Дэн, однако, не собирается следовать этому совету.