В период диктатуры Франко, небольшая труппа актеров пытается заработать. Они выступают по заказу сына влиятельного человека, близкого к режиму. В репертуар попадает старая испанская оперетта «La Corte Del Faraón». Спектакль был написан до войны, но спустя три десятилетия его признают неприемлемым для новой цензуры.