Морна Дэбни готовится к свадьбе с солдатом Клэем Макайвором, назначенному на последние дни перед началом Гражданской войны. В это время президентской должностью овладевает Линкольн, а штат Миссисипи готовится к выходу из состава Союза. Большой Сэм Дэбни, дед Морны, владеет обширной и успешной долиной в Миссисипи. Он, как и его сын Хоаб, отец Морны, остаётся верен Союзу. Хоаб стремится сохранить нейтралитет долины и противостоять любым вторжениям, вне зависимости от того, кто их совершает – сторонники Юга или Севера.