Первый экзамен

Ораз, школьник из туркменского аула, увлекается рисованием. Его портрет матери был удостоен награды на выставке детских рисунков в Индии. Учитель Лебедев, преподаватель из Ашхабадского художественного училища, рекомендует Оразу продолжить обучение. Мать мальчика поддерживает его и отправляет в Ашхабад, где живут родственники. Дядя Ораза, парикмахер, устраивает племянника к художнику Караджеву, который работает на базаре и рисует популярные картины с изображением лебедей и русалок. Вскоре Ораз знакомится с Кулмановым, талантливым художником, автором известной картины, посвящённой Великой Отечественной войне.