Билли отдыхает в одной из стран Северной Африки. Он наблюдает за танцами живота и развлекательными представлениями для иностранных гостей. Появление на сцене Андреа, в которую он давно влюблен, заставляет его забыть обо всем вокруг. Билли стремится завоевать внимание этой женщины, не принимая во внимание, что она состоит в браке. Вскоре к Андреа приезжает её подруга Эммануэль, психолог по профессии. Это вызывает у Билли новые чувства и желание быть рядом с обеими женщинами.