Художник Майкл Гордон обнаруживает, что владелец кафе продал одну из его картин посетительнице Лори Роджерс. Майкл знакомится с Лори и испытывает к ней чувства. Кажется, она отвечает взаимностью, однако неожиданно уезжает из города. Майкл следует за ней в Нью-Йорк, где узнает, что Лори состоит в браке с Рексом Дюраном. Рекс Дюрант – бывший боксер, ставший инвалидом и теперь организующий бои. Он предлагает Майклу стать боксером и обещает сделать его чемпионом. Несмотря на предупреждения, Майкл, движимый обидой на Лори, принимает это предложение.