Шестеро молодых людей, разочарованных западным образом жизни, решают отправиться в Китай. Они надеются найти там общество, основанное на принципах равенства и свободы. Пут��шествие проходит через Турцию, Иран и Индию. В пути некоторые участники, не разделяющие в полной мере их убеждений, покидают группу. Лидер экспедиции, Джуда, продолжает движение к намеченной цели. Он ищет подтверждение своим идеалам в цитатах Мао Цзэдуна, не осознавая, насколько они противоречат реалиям китайской жизни.