Анна Леоноуэнс, преподавательница из Англии, отправляется в Сиам, чтобы обучать детей короля Монгкута. В этой экзотической стране западные взгляды встречаются с восточной философией. По мере того как король узнает о заговоре, угрожающем ему и его власти, напряжение растёт. Политическая обстановка накаляется, и Анна с Монгкутом вынуждены объединить усилия. Им предстоит вступить в опасную борьбу, чтобы защитить Сиам от врагов, стремящихся к его уничтожению.