По мотивам сказки Корнея Чуковского оживает история о грозном Тараканище. Этот огромный таракан повергает в ужас всех обитателей леса. Звери в панике разбегаются, спасаясь от его появления. Однако, неожиданно для всех, Тараканище становится добычей маленького воробышка.