По мотивам сказки Александра Пушкина создана эта картина. В центре сюжета – молодой князь, попадающий под чары злой колдуньи. Он превращен в медведя. Чтобы снять проклятие, князю необходимо пережить множество испытаний. Ему предстоит найти истинную любовь и доказать свою храбрость. В поисках спасения он встречает прекрасную царевну. Вместе они сталкиваются с опасностями и преодолевают препятствия, чтобы вернуть князю человеческий облик.