Столяр Лука Александрович жил со своим сыном Федюшкой и собакой по кличке Каштанка. Однажды, отправившись к заказчикам, Лука Александрович заходил в таверны по пути. В это время Каштанка потерялась. Собака оказалась у дома циркового клоуна, который забрал её к себе. Каштанка стала артисткой и выступала в цирке.