По мотивам русской народной сказки, фильм рассказывает историю о молодом пекаре, который отправляется на поиски невесты для царя. Ему предстоит пройти множество испытаний и встретить разных персонажей. Среди них – коварные колдуны и добрые помощники. Путь к сердцу царя оказывается непростым. Пекарю необходимо проявить смекалку и отвагу. В итоге, он должен выбрать самую достойную кандидатуру и заслужить благосклонность монарха. Фильм наполнен волшебством и приключениями.