Маленький лисёнок Вук отправляется в путешествие. Он предпринял множество попыток проявить себя, часто хвастаясь своими способностями. Со временем, пройдя через испытания, Вук становится сильнее и умнее. В итоге он обманывает Гладкокожего, известного охотника.