Фильм основан на сатирической книге Владимира Войновича. События разворачиваются в Москве, в альтернативной реальности, где существуют параллельные миры. Главный герой, обычный московский житель, оказывается втянутым в череду странных и нелогичных происшествий. Он сталкивается с фантастическими существами и попадает в невероятные ситуации. Путешествие героя полно абсурдных встреч и неожиданных поворотов.